我們的服務流程
我們的服務由你出發，而非由產品出發。第一步只是了解你，不會即時推銷產品。四個步驟，整合一個完整、可持續檢視的退休方案。
- 對談，了解需要了解你的退休目標、現況、家庭與關注，無壓力、不推銷。
- 分析現況與缺口整理收入、開支、MPF、保障與資產，找出缺口與風險。
- 度身整合方案跨產品中立比較，建構一個涵蓋現金流、醫療與傳承的完整方案。
- 持續檢視與調整人生與市場會變，方案亦需定期檢視與更新。
我們的中立立場
我們不綁單一產品、不只代表某一間公司，而是按你的需要跨產品比較，由你的利益出發。
收費透明
我們會在開始前清楚說明服務範圍與收費安排，讓你心中有數，不會有隱藏費用。
收費詳情以正式通知為準。
適合哪類人
- 退休前準備者（45–60 歲）
- 即將或剛退休者（60–65 歲）
- 為父母規劃的子女（30–50 歲）
延伸閱讀
常見問題
第一次對談會談些什麼？
了解你的退休目標、現況與關注，並說明可行方向；不會即時推銷產品，亦不收取壓力。
我需要準備什麼資料？
帶上大概的收入、開支、MPF 與保障概況即可；資料不齊全亦可先談，我們可一步步整理。
諮詢是否收費？
請透過 WhatsApp 或預約表單了解服務安排；我們會在開始前清楚說明收費（詳情以正式通知為準）。
你們代表哪間保險或基金公司？
我們採中立立場，按你的需要跨產品比較，而非綁定單一公司或產品。